דף הבית ››

קורסים ולימודי תעודה ››

שוק ההון והשקעות ››

קורס ייעוץ השקעות

צריך עזרה?

מלא פרטיך ואחד מיועצנו
יחזור אליך בהקדם

מאשר/ת קבלת מידע ממוסד/ות הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש והתקנון

או התקשרו ליעוץ חינם

03-3727765

קורס ייעוץ השקעות

חשבתם על לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים?

קורס ייעוץ השקעות יכין אתכם לקראת בחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר ויסמיך אתכם כאנשי המקצוע שיתווכו בין לקוחות בעלי ממון לבין עולם המסחר והבורסה. במסגרת התפקיד תספקו ללקוחותיכם ייעוץ מקצועי בכל הנוגע לאפיקי ההשקעה השונים מהם יוכלו להפיק תשואה נאה ולא פעם אף סכומי עתק. יועצי השקעות נהנים מדרישה גבוהה בשוק העבודה ומשתלבים בבנקים, בבתי השקעות ובגופים פיננסיים נוספים.

להלן ריכזנו עבורכם את המידע המקיף על לימודי ייעוץ השקעות הנלמד במספר מוסדות ללימודים פיננסיים ברחבי הארץ. לקבלת ייעוץ לימודים טלפוני, פורטל לימודים מעמיד לרשותכם מערך יועצים אליו ניתן להתקשר או להשאיר פרטים ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליכם בהקדם האפשרי. בנוסף, באפשרותכם להשאיר פרטים באופן ישיר למוסדות המצוינים בתחתית המאמר עבור קבלת פרטים נוספים ולתיאום פגישת היכרות וייעוץ.

תעודת זהות קורס ייעוץ השקעות

תנאי קבלה

על מועמדים המעוניינים להשתלב בעולם ייעוץ ההשקעות להיות בני 18 ומעלה, בעלי 12 שנות לימוד ולהציג תעודת יושר המעידה על היעדר עבר פלילי.
כמו כן, מרבית מוסדות הלימוד להכשרות פיננסיות מתנים את ההרשמה במעבר ראיון קבלה אישי מול נציגי סגל הלימודים.

משך לימודים

לימודי ייעוץ השקעות אורכים כשנה וחצי בממוצע.
לאחר הלימודים וצליחת בחינות ההסמכה, נדרשים הבוגרים למעבר סטאז' מעשי בן חצי שנה אצל יועץ השקעות מוסמך.
אי לכך, את משך הלימודים הכללי ניתן לסכם בכשנתיים.

שכר ממוצע

יועצי השקעות מרוויחים בשנים הראשונות למקצוע כ-7,400-8,000 ש"ח בממוצע.
לאחר צבירת וותק של כשנתיים-שלוש שנים, מטפס שכרם של יועצי ההשקעות ומגיע לסכומים של בין 12,000 ש"ח לכ-15,000 שקלים בממוצע.

תכונות אופי

מלבד הזיקה לתחום הכלכלה, עולם ההשקעות הוא קודם כל עולם שירותי במהלכו מספק היועץ שירות פרונטלי או טלפוני ללקוח. אי לכך, יחסי אנוש ותקשורת בין אישית טובה הם בגדר חובה בתפקיד זה.
כמו כן, השימוש בכלים ועזרים פיננסים שונים לחיזוי מצריך מבעל המקצוע יכולות אנליטיות גבוהות.

לרשימת מוסדות באתרינו המלמדים קורס ייעוץ השקעות

כמה הבדלים שחשוב לעמוד עליהם

העולם המקצועי של שוק ההון מציע מגוון רחב של הכשרות ומוטב לעמוד על מספר הבדלים משמעותיים בטרם נרחיב על התחום.

קורס שוק ההון או קורס ניהול תיקים עצמאי איננו מסמיך אתכם לשמש כיועצי השקעות והוא נחשב לתכנית לימודים פרטית. התכנית מתאימה בעיקר למי שמעוניין לבצע מסחר עצמאי ולהכיר את התחום באופן פרטי בלבד.

ייתכן שיצא לכם לשמוע על יועצי השקעות אל מול משווקי השקעות, שני תפקידים שונים במקצת שנגזרים מלימודי ייעוץ השקעות:

יועצי השקעות – מטרתם של יועצי ההשקעות היא לשמש כמתווכים וכיועצים של הלקוח בעל הממון בכל הנוגע לרכישת ומכירת מניות. יועץ ההשקעות דן עם הלקוח באשר לאפיקי ההשקעה השונים ואיננו מחזיק באינטרס באשר למניה כזו או אחרת.
יועץ ההשקעות פועל בגלוי ובמוצהר איננו מחזיק בשום זיקה באשר לאפיק השקעה. במרבית המקרים, משתלבים היועצים בבנקים השונים ובעיקר במערכי הפרימיום.
משווקי השקעות – משווקי השקעות פועלים בגלוי וממליצים ללקוחותיהם על אפיקי השקעה שונים שבמוצהר יודע הלקוח כי הם מחזיקים באינטרנס ופועלים בשמו של גוף פיננסי פרטי דוגמת בית השקעות או קרן נאמנות. משווק השקעות טוב צריך להחזיק לא רק ביכולת בין אישית טובה, אלא גם במיומנויות מכירה מוכחות.

מבנה קורס ייעוץ השקעות

לימודי ייעוץ השקעות מורכבים ממספר קורסי יסוד כאשר כל קורס מכין את משתתפיו בנפרד לקראת אחת מבין 5 הבחינות החיצוניות הנערכות על ידי משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

תלמידים שכבר צלחו בחינות מסוימות או זכאים לפטור מאחת או יותר מבין הבחינות השונות יכולים להירשם לאחד מן הקורסים השונים המרכיבים את התכנית השלמה. רשימת קורסי היסוד המלאה הינה:

קורס כלכלה
קורס סטטיסטיקה ומימון
קורס חשבונאות
קורס אתיקה ודיני ניירות ערך
קורס מקצועית א'

תכנית הלימודים כוללת חומר עיוני רב, תרגולים מעשיים ומבחנים המדמים את הבחינות החיצוניות, במטרה לספק לתלמידים את ההכנה המקיפה ביותר. לצד זאת, מקבלים הסטודנטים כלים מעשיים בדמות כלי עזר פיננסיים שונים, כלים פרקטיים למסחר פעיל בבורסה וכלים לחיזוי וניתוח תנודות בבורסה.

נושאי לימוד לקורס יועץ השקעות

בין התכנים השונים הנלמדים במסגרת קורס ייעוץ השקעות ניתן למנות:

ניהול תיקי השקעות
מבוא לשוק ההון
מבוא לכלכלה
ניירות ערך ואגרות חוב
קריאת וניתוח דו"חות כספיים
חוק ניירות ערך
מימון
ניהול נכסים כספיים
טכניקות מסחר בבורסה
סטטיסטיקה ומימון
אתיקה מקצועית
ניהול סיכונים
אופציות מסחר
אופציות מסחר
גידורים
מטבע חוץ
ועוד.

יש לציין: נושאי הלימוד שצוינו לעיל מספקים הצצה קטנה לתכנים המלאים אליהם נחשפים משתתפים הקורס. כל קורס וקורס מכיל סילבוס מקיף ועצמאי. מומלץ לבקש את תכנית הלימודים המלאה מן המוסד בו תרצו ללמוד.

לרשימת מוסדות באתרנו המלמדים קורס ייעוץ השקעות

האם אני זכאי לפטור מאחת הבחינות?

הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר מכירים בכך שחלק מן הסטודנטים מגיעים מתוך עולמות ההשכלה הפיננסית ומתירים פטור ממעבר מספר בחינות יסוד בכפוף לקבלת תעודת תואר ראשון בראיית חשבון, בכלכלה ובמנהל עסקים.

הבחינות מהן פטורים בעלי השכלה זו הינן:

בחינה בחשבונאות
בחינה במימון
בחינה בכלכלה

איפה ניתן ללמוד קורס יועץ השקעות?

את המוסדות המצוינים ברשימה זו ונוספים, תוכלו גם למצוא בתחתית המאמר. באפשרותכם לסמן אחד או יותר מבין המוסדות הרצויים ולהשאיר להם פרטי התקשרות באופן ישיר כך שיוכלו לחזור אליכם עם פרטים נוספים ולתאם עמם פגישת ייעוץ והיכרות.

מכללת מיטב דש – לתושבי תל אביב, חיפה, ירושלים והכנרת מומלץ להכיר את מכללת מיטב דש המציעה פריסה ארצית נרחבת ונחשבת לאחד מן המוסדות המוכרים והוותיקים בתחום הפיננסים.
המכללה למינהל – היחידה ללימודי התעודה והחוץ של המכללה למינהל מקיימת לימודי ייעוץ השקעות בסניף באר שבע ובסניף חיפה.
BDO האקדמיה לפיננסים – עם ניסיון רב שנים בתחום מקצועות שוק ההון והפיננסים, באקדמיה לפיננסים שבתל אביב תוכלו לרכוש את הידע וההכנה לקראת הבחינות החיצוניות עם מרצים מן השורה הראשונה.
מכללת אורין שפלטר – מכללה מוכרת בתחום הפיננסים ולה סניפים בצפון בחיפה וכרמיאל, במרכז בתל אביב ובדרום הארץ באשדוד.

קהל יעד

קורס יועץ השקעות מתאים לאנשים בעלי יכולות אנליטיות טובות, זיקה ועניין לתחום הכלכלה והפיננסים אשר מעוניינים להפוך את אהבתם לענף לכדי מקצוע של ממש ולהשתלב בגופים הפיננסיים השונים דוגמת בתי השקעות, בנקים, קרנות נאמנות וחברות ביטוח ואשראי.

ההרשמה לתכנית הלימודים איננה מותנית בידע מקצועי או מעשי קודם והיא מכינה את משתתפיה מן היסוד ועד לרמת מתקדם.

לקריאה נוספת

תנאי קבלה ללימודי ייעוץ השקעות

על מועמדים המבקשים להירשם לתכנית הלימודים להיות בני 18 ומעלה, בעלי 12 שנות לימוד וללא עבר פלילי.

במסגרת תהליך ההרשמה, יתקיים ראיון קבלה אישי עבור כל מועמד במטרה להכירו, לתאם עמו ציפיות ולספק לו היכרות נרחבת עם התכנית אליה נרשם.

משך תכנית הלימודים

קורס ייעוץ השקעות אורך כשנה וחצי בממוצע.

תעודות והסמכה

עם צליחתן של בחינות ההסמכה, נדרשים בוגרי הקורס למעבר סטאז' לאורך של כחצי שנה אצל יועץ השקעות מוסמך. לאחר מכן, תוענקנה ליועצים תעודות ההסמכה הרשמיות.

אפשרויות תעסוקה לבוגרי קורס יועץ השקעות

יועצי השקעות יכולים להשתלב בגופים פיננסיים שונים דוגמת בתי השקעות, בנקים, הרשות לניירות ערך וקרנות נאמנות.

מלא טופס פנייה למוסד וקבל מידע על קורס ייעוץ השקעות

BDO האקדמיה לפיננסים

בוא לבנות קריירה בשוק ההון ובביטוח

המכללה מלמדת ב: תל אביב.

המסלול נלמד ב: תל אביב.

מידע על
המכללה

מידע על המסלול

52 מסלולים

מפת הגעה

21 סרטוני וידאו

3 ממליצים

אורין שפלטר

מקצועיות פיננסית

המכללה מלמדת ב: אשדוד, בני ברק, תל אביב.

המסלול נלמד ב: אשדוד, בני ברק, תל אביב.

אורין שפלטר - שלוחת חיפה והצפון

מקצועיות פיננסית

המכללה מלמדת ב: חיפה, כרמיאל.

המסלול נלמד ב: חיפה, כרמיאל.

יורם כללי

רשת בתי הספר להנדסאים של המכללה למינהל

בתי הספר רב תחומיים ומוכרים ע´´י מהט

המכללה מלמדת ב: אילת, אשדוד, באר שבע, חיפה, ירושלים, נתניה, פתח תקוה, ראשון לציון, רחובות, תל אביב.

המסלול נלמד ב: באר שבע, חיפה.

ליעוץ מקצועי חינם התקשר: 03-3727765

או השאר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם

מאשר/ת קבלת מידע ממוסד/ות הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש והתקנון

שירות מהיר
מקצועי ואישי

10 שנות
נסיון בתחום

עבודה מול בתי הספר
הטובים בארץ

מאמרים אחרונים בנושא קורס ייעוץ השקעות

ללמוד ייעוץ

אנשים רבים רואים את עצמם כבעלי רגישות חברתית גבוהה וחושבים שיוכלו להתאים לעולם הייעוץ וההדרכה, אך לא יודעים איך לעשות את הצעד הראשון. עבורכם הכנו את הכתבה הבאה שתסביר על עולם הייעוץ. ...המשך

מה עושה יועץ השקעות?

יועצי השקעות יכולים לעבוד בהתאם לטייטל זה ולספק ייעוץ נייטרלי עבור קהל רחב של לקוחות או לחילופין להשתלב בגופים בעלי אינטרס כמשווקי השקעות ולמכור את מוצריהם הפיננסים השונים במוצהר מול הלקוח המתעניין. ...המשך

			‎פורטל לימודים‎ המומחים שלנו כאן בשבילכם מלאו פרטים ויועץ הלימודים שלנו יחזור אליכם מאשר/ת קבלת מידע ממוסד/ות הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש והתקנון ניתן גם להתקשר 03-3727765
מי אנחנו אנחנו אנשי תוכן בתחום ההשכלה שחוקרים מידי יום את עולם הלימודים וכותבים עליו בהרחבה. במסגרת פעילותנו אנו עומדים בקשר רציף עם בתי ספר, מכללות וחלק מן האוניברסיטאות ומתעדכנים בדבר ימים פתוחים, תחומי לימוד חדשים, מקצועות מבוקשים, תנאי קבלה, הרשמה ועוד. כחלק מן השירות, פורטל לימודים מספק הכוונה עבור גולשים למגוון מוסדות ברחבי הארץ ומידע אודות תחומי לימוד שונים. מטרתנו היא להוות את הצומת הנכונה ביותר בה נפגשים בתי ספר ומוסדות אקדמיים מצד אחד וגולשים שרוצים ללמוד מן הצד השני. השירות שאותו אנו מציעים הינו ללא עלות, והוא משלב יחס אישי, סבלנות, היכרות עם עולם הלימודים ועבודה מול מגוון מוסדות לימודיים שונים בישראל. מלאו פרטיכם באחד מטפסי צור הקשר ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם עם הסבר על מוסדות הלימוד השונים הקיימים באתרנו וכן על מידע נוסף כמו בנושא טיסות זולות. ניתן באותה מידה ליצור איתנו גם קשר טלפוני במספר הטלפון: 03-3727765.	פורטל לימודים קורסים ולימודי תעודה לימודי תואר ראשון לימודי תואר שני קורס פסיכומטרי לימודי הנדסאים בגרויות ומכינות לימודים בחו"ל ימים פתוחים	מאמרים אחרונים איך להתקדם מקצועית בלי תואר קורס תיווך נדל"ן תנאי קבלה ו"קצת" מעבר סיבות ללמוד צרפתית מה בעצם ההבדל בין אופטומטריסט לאופטיקאי? מנהל עסקים תנאי קבלה במה עובדים מהנדסי תעשייה וניהול? בגרות, מכינה או פסיכומטרי? חשיבות הבחינה הפסיכומטרית 7 טיפים להצלחה בפסיכומטרי
מוסדות לימוד מובילים