ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני
קורס הכשרה לבחינות משרד האוצר

מס´ קורס: 70730

מרכז מקצועי
אריק אשד, M.A. בכלכלה, B.A. בחשבונאות.

רקע
החל משנת 1995 חייב כל אדם שרוצה לעסוק בתחום הפנסיה לעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוק. סוגיית הפנסיה החלה לתפוס מקום מרכזי יותר בחיינו החל מ-2008, עם החלת צו הרחבה לפנסיית חובה על כל השכירים במשק, ולאחרונה גם על כל העצמאים. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מוציא בשנים האחרונות חוזרים רבים אשר מחייבים את בעלי הרישיונות להתעדכן באופן שוטף בחידושי הרגולציה. בוגר הקורס שיחזיק ברשותו רישיון מטעם משרד האוצר יוכל להשתלב בשוק העבודה, בחברות הביטוח, בבנקים ובסוכנויות ביטוח, ויוכל לעבוד גם באופן עצמאי.

מטרות הקורס
• הכנה לבחינות של משרד האוצר לצורך קבלת רישיון בתחום הפנסיה
• הקניית כלים מעשיים לצורך שיווק וייעוץ פנסיוני

קהל היעד
הקורס מיועד לאנשים שרוצים להיבחן בבחינות של משרד האוצר לצורך קבלת רשיון בתחום הפנסיוני. הקורס מתאים לרואי חשבון, לבוגרי מינהל עסקים ולבוגרי כלכלה אשר פטורים משלוש בחינות היסוד – כלכלה, חשבונאות, וכן סטטיסטיקה ומימון. כמו כן יכולים להשתלב בקורס אנשים שעמדו בהצלחה בבחינות אלו שעורך משרד האוצר.
?

נושאי הלימוד העיקריים
1. יסודות הביטוח (50 שעות) – עקרונות הביטוח, חוק חוזה ביטוח, ביטוח רכב, ביטוח דירה, חוק האחריות למוצרים פגומים, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח תאונות אישיות.
2. מקצועית א´: ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים (100 שעות) –
מבנה שוק ההון, שיטות מסחר בבורסה, מכשירים פיננסיים, ניירות ערך, ניתוח מניות, ניתוח איגרות חוב, ניתוח הנפקות, חישובי תשואות של מנהל תיקים, קרנות נאמנות, מיסוי.
3. גמר פנסיוני (100 שעות) – מבנה העולם הפנסיוני, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, ניוד, פיצויי פיטורים, מיסוי פנסיוני, תיקון 190, תכנון פרישה, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, תאונות אישיות, צו איסור הלבנת הון.

דרישות הקורס ובחינות
• נוכחות ב־85% מהשיעורים בקורס לפחות
• בחינות פנימיות
• בחינות חיצוניות: יסודות הביטוח, מקצועית א´ וגמר פנסיוני
הערה: לא ניתן להיבחן במקצועית א´ ובגמר פנסיוני ללא עמידה בבחינה ביסודות הביטוח.

עזרי לימוד:
1. כל תלמיד מקבל הרשאה לאתר אינטרנט הכולל הרצאות מצולמות,
בנק שאלות עם פתרונות מצולמים, ושיחזורי בחינות עם פתרונות מצולמים.
2. ספרי לימוד.